Feedback nuova app per consulenti finanziari.

Situazione attuale

• Call con il cliente
• Appunti presi al volo su Word, foglio volante, note temporanee
• Fine call
• Piu tardi: apri Excel del cliente
• Riscrivi tutto nella tab Note / Incontri
• Se arrivano messaggi o email: altro copia/incolla

Costo: doppia scrittura + contesto frammentato

Con nuova app dedicata

• Apri la scheda cliente
• Durante la call scrivi direttamente li le note
• A fine call clic su Crea follow-up
• Imposti richiamare tra 6 mesi

Beneficio: scrivi una sola volta, nessuna riscrittura successiva, tutto resta nel contesto del cliente

Situazione attuale

• Il cliente scrive via email o WhatsApp
• Le informazioni restano in inbox o nelle chat
• In un secondo momento copi i punti rilevanti nelle note Excel o Word

Costo: informazioni sparse + perdita di storico

Con nuova app dedicata

• Email e messaggi vengono agganciati alla scheda cliente
• Le informazioni rilevanti finiscono automaticamente nello storico
• Nessun copia/incolla manuale

Beneficio: storico completo del cliente, meno passaggi manuali, informazioni sempre contestualizzate

Situazione attuale

• Prima dell'incontro apri Excel
• Cerchi le ultime note
• Ricostruisci cosa e successo l'ultima volta
• Parte delle informazioni e su file diversi o su email

Costo: tempo perso + rischio di dimenticare dettagli

Con nuova app dedicata

• Apri la scheda cliente
• Vedi subito ultime note e follow-up aperti
• Temi da riprendere sempre visibili

Beneficio: incontri piu preparati, meno tempo di preparazione, maggiore continuita nel dialogo

Situazione attuale

• Decisioni prese in un certo contesto
• Le motivazioni restano nella testa del consulente
• A distanza di tempo e difficile ricostruirle

Costo: debolezza documentale e ricostruttiva

Con nuova app dedicata

• Ogni decisione e collegata a obiettivi e vincoli
• Contesto temporale sempre visibile
• Percorso decisionale consultabile

Beneficio: maggiore chiarezza, migliore tutela professionale, lavoro piu robusto

Situazione attuale

• Simulazioni fatte con strumenti separati
• Utili nel momento, ma poi spariscono
• Non restano integrate nel percorso del cliente

Costo: analisi scollegate e non riutilizzabili

Con nuova app dedicata

• Simulazioni collegate a obiettivi, vincoli, decisioni
• Possibilita di confrontare scenari nel tempo

Beneficio: supporto decisionale piu solido, maggiore consapevolezza del cliente, continuita tra analisi e strategia